La funzionalità dei portafogli modello è un elemento fondamentale nella robotizzazione della consulenza.

I portafogli corporate rappresentano l’area nella quale in maniera centralizzata sono definite le caratteristiche dei portafogli proposti ai clienti del servizio di consulenza.

Mediante l’associazione dei portafogli corporate ai portafogli contabili, la dashboard offre un quadro chiaro e diretto su tutte le posizioni dei clienti mettendone in evidenza, insieme all’adeguatezza, la coerenza con le indicazioni dei relativi portafogli corporate sia in termini di asset allocation che di singoli strumenti (picking).