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Advisor Studio

Advisor Studio: la Soluzione Completa per la Consulenza Finanziaria Evoluta

In un contesto di investimenti sempre più articolato, con una crescente varietà di prodotti e una sofisticazione crescente nella gestione patrimoniale, FIDA presenta ADVISOR STUDIO: una piattaforma software innovativa progettata per supportare le SCF, i Family Office (singoli e multi) e i consulenti finanziari indipendenti.

Grazie a un'architettura avanzata e centralizzata, ADVISOR STUDIO offre un sistema composto da:

  • ADVISOR STUDIO - Centro di Gestione: un hub amministrativo che consente la gestione completa del portafoglio, la supervisione globale dei clienti e il coordinamento dell'intero sistema. Questa piattaforma dispone di strumenti avanzati per l'amministrazione, il monitoraggio e l'analisi delle performance.
  • ADVISOR STUDIO - Front-End di Consulenza: interfacce dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai Family Banker, progettate per fornire tutte le funzionalità necessarie alla consulenza e al supporto personalizzato dei clienti finali. Queste piattaforme lavorano in sinergia con la gestione centrale per garantire coerenza e qualità del servizio.
Con ADVISOR STUDIO, potrai ottimizzare i tuoi processi, migliorare l'efficienza operativa e offrire un servizio di consulenza finanziaria all'altezza delle aspettative più elevate.

Open Architecture

Advisor Studio è dotata di un ampio set di api che permettono la comunicazione sia in esportazione che in importazione di dati, questo permette la comunicazione con applicazioni terze sia personalizzate che standard come CRM (Client Relationship Management, sistemi di reportistica cliente, siti proprietari ecc.

RPA (Robotic Process Automation)

Piattaforma centrale / network

API, Open Architecture

Sito Cliente

Integrazione con flussi banca

Funzioni specifiche

Analisi delle transazioni, funzione analitica che permette di fare estrazioni reporting e analisi sulla movimentazione dei conti e depositi.

Motore di verifica e riconciliazione dei costi applicati, che permette di verificare che non vi siano difformità tra i costi applicati e quelli previsti.

Sito Cliente, una porzione della piattaforma è dedicata al cliente che può accedere mediante proprie credenziali e disporre di reportistica e documentazione.

Analisi delle posizioni, un tool per l’approfondimento delle attività di trading sui singoli strumenti.

Ownership Structure, grazie a cui viene automatizzato il position keeping anche con strutture di portafoglio complesse (holding con partecipazioni, ecc.).

Integrazioni con Flussi banca, già diverse integrazioni sono disponibili, FIDA è in grado di sviluppare ulteriori connessioni.

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