Un questionario in tre sezioni che comprende le informazioni più importanti ai fini delle decisioni di investimento indaga sulle caratteristiche dei clienti. L’analisi congiunta delle risposte ottenute viene elaborata tramite un algoritmo che permette di associarvi il profilo più appropriato.

I portafogli modello suggeriscono l’asset allocation più opportuna per ognuno di essi con particolare attenzione al livello di propensione al rischio.